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券商集结理财产品3月份新发数量创年内新低,证券商集结理财产品年内获益率1玖

摘要:A股走势的逐渐回升,却并未给券商理财产品带来温暖。 据 同花顺
iFinD数据显示,券商10月份(截至10月27日)以来仅成立32只集合理财产品,数量创年内新低,不及9月份的30%。但是,收益情况较为喜人。
截至10月27日,近一个月以来有数据可查的1715只券商集合…

摘要:年关将至,各类理财产品收益率也到了上交成绩单的时候。 同花顺
iFinD数据显示,年内(截至12月21日),券商集合理财产品平均收益率为19%,跑赢大盘6个百分点。
据《证券日报》与金融界网站联合发出的一份调查问卷结果显示,收益率是投资者选择理财产品时最…

亚洲城,  今年一季度,85只公募基金新发行募集2050.2亿份额,290只券商集合理财产品发行规模仅为745.68亿份

  A股走势的逐渐回升,却并未给券商理财产品带来温暖。

  年关将至,各类理财产品收益率也到了上交成绩单的时候。同花顺iFinD数据显示,年内(截至12月21日),券商集合理财产品平均收益率为19%,跑赢大盘6个百分点。

  券商资管仅在新发产品数量上胜出,在新发产品的总规模和单只规模上落后,在业绩表现上更是“完败”

  据同花顺iFinD数据显示,券商10月份(截至10月27日)以来仅成立32只集合理财产品,数量创年内新低,不及9月份的30%。但是,收益情况较为喜人。

  据《证券日报》与金融界网站联合发出的一份调查问卷结果显示,收益率是投资者选择理财产品时最关心的问题,其次是产品风险。

  ■本报见习记者 李 文

  截至10月27日,近一个月以来有数据可查的1715只券商集合理财产品平均收益率为3.6%,今年下半年以来首次收益率为正。19只产品收益超过50%,其中10只来自广发证券。

  由于较高的收益率,今年以来,券商集合理财产品中的股票型产品受到投资者的关注。记者据同花顺iFinD数据统计发现,年内,股票型产品的平均收益率为58.6%,70只有数据可查的产品中,仅有2只产品亏损。同时,产品管理人也顺势加大了股票型产品的发行,年内新发股票型产品数量同比增长197.5%。

  自从去年券商发行集合理财产品从审批制改成备案制后,集合理财计划从设计到面市的周期大大缩短,券商集合理财产品发行数量暴增。今年以来,券商集合理财新发产品达到382只,这一数值是去年同期的13倍。

  分类型来看,股票型产品10月份以来实现大逆转,平均收益率在三季度以来首次超过其他类型产品,拔得头筹,达到12.1%;其次是混合型产品业绩,收益率达到5.98%;之前备受热捧的另类投资型产品收益率仅为1.41%;业绩垫底的则为债券型产品,收益率为0.61%。

  股票型产品年内

  
作为公募基金新的竞争对手,券商资管产品的发行数量远超过公募基金。不过,在发行份额方面,相比公募基金却又望尘莫及,在产品业绩表现方面也逊色不少。

  新成立32只产品

  收益率达到58.6%

  以今年一季度为例,公募基金平均每只产品的发行规模为24.12亿份,而券商资管产品仅为7.83亿份。业绩方面,在股票型、混合型、债券型三大类产品的业绩比拼中,券商集合理财产品“完败”公募基金。

  创年内新低

  调查问卷结果显示,对于投资理财产品,收益率是投资者最关心的问题,其次是产品风险,另外,品牌是他们最关注的问题之一。

  新发产品数量远超公募基金

  据同花顺iFinD数据显示,10月份以来(截至10月27日),券商共发行集合理财产品32只,不及9月份的30%,仅为年度发行数最高的4月份的13%。发行份额仅为29.32亿份,平均发行份额0.92亿份。

  从收益率的角度来看,同花顺iFinD数据显示,年内(截至12月21日),券商集合理财产品平均收益率(跟均复权单位净值增长率统计)为19%,跑赢大盘6个百分点。收益率超过100%的产品有65只。2只产品年内收益率超过1000%,分别为财通双季赢2号A2、广发翰宇投资1号次级B。另外,有340只产品收益亏损,占比为15%。

  同花顺iFinD数据统计,今年以来,券商集合理财新发产品达到382只,这一数值是去年同期的13倍。其中,股票型产品仅发行1只,混合型产品发行122只,占比为31.9%;债券型产品发行192只,占比为50.3%;货币型产品发行39只,占比为10.2%;另外还有其他类型产品28只。

  发行的产品类型上,混合型、债券型与另类投资型产品是主流,而股票型产品仅发行4只,仅高于同年的2月份。其中,混合型产品共发行9只,发行份额5.71亿份;债券型产品8只,发行份额6.18亿份;另类投资型产品8只,发行份额12.32亿份。

  值得一提的是,年内收益率排名前十的产品中,有2只来自财通证券、2只来自渤海证券、2只来自海通证券。

  
如果单从今年一季度来看,数据显示,券商集合理财共发行产品290只,依然是债券型产品的发行数量最大。

  在产品数量上,东海证券发行数量最多,10月份以来共发行15只产品(分级产品分开统计);其次为平安证券,共发行12只产品;申万宏源与长城证券均各发行了11只产品。而在成立规模上,各只产品规模偏小。目前,只有齐鲁日盛6号、爱建聚信1号这2只产品募集资金超过3亿元,分别是4.99亿元、3.03亿元。而与之前券商集合理财产品普遍募集资金在50亿元左右的规模来看,本次券商发行的集合理财产品募集资金不及以往的一成。

  今年,股票型产品因较高的收益率备受投资者关注。记者据同花顺iFinD数据统计发现,年内,股票型产品的平均收益率为58.6%,70只有数据可查的产品中,仅有2只产品亏损。收益率排名居首的是齐鲁碧辰1号B,达到296.9%,包括这只产品在内,一共有5只股票型产品年内收益率超过200%。年内收益率超过100%的股票型产品有13只,有5只来自兴证资管。

   券商集合理财新发产品数量已经远超过公募产品。

  股票型产品业绩翻身

  今年,尤其是上半年,券商集合理财产品持仓尤其青睐股票。西南证券研究数据显示,继此前2015年第二季度大幅增持之后,券商集合理财产品在2015年第三季度持股市值达到254.29亿元,比2015年第二季度的348.7亿元减少94.41亿元,减少幅度为27.08%。相比第三季度上证综合指数累计跌幅28.63%,券商集合理财产品呈现持平状态。券商集合理财产品2015年第三季度共计持股167855.85万股,比2015年第二季度的163716.44万股,增加4139.41万股,增加幅度为2.53%。

  
今年一季度共有85只公募基金发行成立,募集总份额2050.2亿份,季度同比上升435%,环比下降3.19%。平均每只基金的发行规模为24.12亿份,环比略有下降。从发行规模上看,今年一季度的新发基金以较低风险的债券型以及货币型基金为主。从平均募集规模来看,较低风险产品受到投资者的青睐,债券型和货币型基金的平均募集份额分别为35.3亿份和20.4亿份。股票型、混合型和QDII基金的平均募集份额均不足10亿份。

  收益率12.1%拔得头筹

  券商集合理财产品2015年第三季度新进股票37只,比2015年第二季度的76只,减少39只。可见,券商集合理财产品对第四季度市场持谨慎观望态度,新进股票指数数量占持股总数比例为三成多。

  
值得一提的是,就上述数据来看,券商集合理财一季度的新发产品规模远比不上公募基金。同花顺iFinD数据显示,今年一季度,券商集合理财产品发行份额共计为745.68亿份,平均发行份额为7.83亿份。相比公募基金2050.2亿份的总募集份额和24.12亿份的平均发行份额相差甚远。

  据同花顺iFinD数据显示,截至10月27日,近一个月以来有数据可查的1715只券商集合理财产品的平均收益率为3.6%。3只产品近一个月以来收益率超过100%,其中包括广发翰宇投资1号次级B、海通海富25号C份额、海通海富24号C份额,分别为208.57%、106.51%、106.5%。收益率超过50%的产品有16只,有1450只产品呈现上涨趋势,有7只产品跌幅超过10%,其中跌幅最大的为39.49%。

  混合型产品平均收益率仅次于股票型,为33.6%。年内收益率最高的两只产品均为混合型产品,分别是财通双季赢2号A2、广发翰宇投资1号次级B。另外,84只产品收益亏损,占比10.5%。

  
另外,今年一季度共成立各类私募产品(包含阳光私募、券商集合理财)399只,远超过2012年四季度的238只,相比去年同期增长接近两倍。海通证券研报显示,今年一季度非结构化产品发行依然不见起色,保持与去年四季度相同的37只,是过去两年的最低水平;TOT产品(专门投资阳光私募的信托中的信托)自2012年二季度以来略有好转,每季度新产品成立数量基本保持两位数;结构化产品和券商集合理财产品发行则呈现火爆形势,今年一季度结构化产品成立183只,几乎是去年四季度的两倍,并且已经连续4个季度保持高发行量。

  业绩位居榜首的广发翰宇投资1号次级B属于混合型产品。值得一提的是,19只近一个月以来收益率超过50%的产品中,有10只来广发证券,并且其中9只产品均为混合型产品。

  债券型产品年内平均收益率为8.3%,182只产品收益亏损,占比为22.6%。7只产品收益率超过100%,其中,财通双季赢3号A2收益率居首,为479.8%。收益率排名第二的也是财通证券旗下产品,为财通月月福普通级,收益率达到201.7%。

  
自从去年券商集合理财产品成立从审批制改成备案制后,集合理财计划从设计到面市的周期大大缩短,这也是集合理财产品发行数量暴增的原因。

  随着市场行情的逐渐升温回暖,股票型产品终于打了一个漂亮的翻身仗。有数据可查的88只股票型产品近一个月以来平均收益率为12.1%,有2只产品收益率超过70%,为兴业鑫成16号B、广发恒定16号进取级,涨幅分别为75.22%、73.2%;其次是兴证鑫成39号B级,收益率为59.29%;兴证鑫成53号次级B收益率为49.07%位列第三。此外,股票型产品收益率排名前十中有6只均来自兴业证券。同时,收益率跑赢平均值的有31只产品。

  货币市场型产品年内收益率为2.3%,6只产品收益亏损,占比为6.3%。

  三大类产品业绩均跑输公募基金

  混合型产品方面,751只混合型产品近一个月以来平均收益率为5.98%。收益最高的产品为广发翰宇投资1号次级B,收益率为208.57%。值得一提的是,有16只产品收益率超过50%,其中有9只产品来自广发证券,2只产品来自海通证券。

  年内新成立产品数量

  证监会2月18日正式发布资产管理机构开展公募基金业务暂行规定,允许符合条件的券商、保险、私募及PE等机构可开展公募基金管理业务。公募基金迎来了更多的竞争对手,但在激烈的竞争中,业绩才是胜出的关键。就目前来看,虽然券商集合理财的发行数量大大超过公募基金,但是在业绩方面却逊色不少。

  与此同时,本轮近一个月以来混合型产品业绩分化严重,业绩最好的产品与业绩垫底的产品首尾相差248个百分点,在几大类产品中业绩分化最为严重。

  同比增长55.1%

  
众禄基金研究中心统计表明,一季度各类型基金普遍上涨,主动型股票基金平均上涨5.50%,而后是混合型基金上涨4.73%、债券型基金上涨3.36%。

  另类投资型产品不及三季度时业绩表现抢眼。有数据可查的178只另类投资型产品近一个月以来平均收益率为1.41%。仅4只产品收益率超过10%,全部被浙商证券所包揽。其中,浙商恒天季季聚利2号普通级收益率为19.17%,位列榜首。与此同时,630只债券型产品近一个月以来平均收益率为0.61%,太平洋红珊瑚智汇5号B收益率最高,为22.8%。

  今年,券商发行集合理财产品的积极性也比较高。年内,券商新成立集合理财产品1765只,同比增长55.1%;发行份额3265.3亿份,同比增长126.9%;平均发行份额1.85亿份,同比增长46.8%。

  
再来看一季度券商集合理财产品的业绩。股票型产品一季度平均收益率为3.38%;混合型产品一季度平均收益率为2.94%;债券型产品一季度平均收益率为2.64%。与公募基金的同类产品相比,券商集合理财产品业绩不得不“甘败下风”。

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  其中,股票型产品发行119只,发行份额占比为6.07%;混合型产品发行623只,发行份额占比37.15%;债券型产品发行218只,发行份额占比19.26%;货币型产品发行75只,发行份额占比1.97%。

  
再来看券商资管今年以来的业绩情况。同花顺iFinD数据显示,今年以来,有数据可查的387只券商集合理财产品平均收益率为3.3%。其中,71只产品收益为负,占比为18%。另外,创金稳定收益1期B和中山证券金砖1号收益率达到20%以上,分别为26%和25.5%。除此之外,还有6只产品收益率超过15%,分别是中银中国红稳定价值、国泰君安君得丰一号次级、海通月月赢风险级、东方红-先锋7号、光大收益型五期B、平安证券[微博]中小盘。

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  值得一提的是,相比去年同期,各类型产品中,股票型产品新发数量增幅最大,达到197.5%,平均发行份额减少28.8%。

  
值得注意的是,今年以来,有数据可查的120只券商小集合产品平均收益率为3.98%。其中,17只产品收益为负,中航证券的2只产品业绩垫底。另外,有15只产品今年以来收益率超过10%。

  据同花顺iFinD数据统计显示,年内,发行产品数量超过200只(分级产品分开统计)的有2家公司,分别是长江资管和财通资管,新成立数量分别为284只、212只。

  另外,渤海证券、东海证券、华融证券、华泰资管、申万宏源、长城资管、中信证券这8家券商年内新成立集合理财产品数量均在150只-200只之间。

  从券商集合理财产品整体规模来看,同花顺iFinD数据显示,目前94家券商共有集合理财产品规模16104亿元。规模排名前三的券商是广发证券、华泰资管以及国泰君安资管。

  财通资管旗下产品

  业绩居首

  调查结果显示,品牌效应也是投资者关注的理财问题。从收益率方面来看,年内收益率排名前十的产品中,有2只来自财通证券、2只来自渤海证券、2只来自海通证券。

  财通证券资管子公司于今年年初成立,据悉,11月中旬,财通资管管理规模达到880多亿元、主动管理规模达到280多亿元。

  值得一提的是,一般来说,券商发行的集合理财都会用自有资金参与。如果出现亏损,先由券商自有资金对其他委托人的本金和收益进行补偿。其自有资金参与比例越高,对投资者来说,资金越安全,回报越有保证。

  据记者不完全统计,今年新发的产品中,至少有11只产品,管理人参与金额占募资金额的50%以上(包含50%),其中包括银河证券、西南证券、湘财证券等券商旗下产品。

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